风韵犹存的妮妲是一个单身妈妈,数年前她和老公的感情破裂,长久以来只同儿子阿顿生活在一起。妮妲靠在夜市卖电影光盘为生,巨大的压力令她皈依一个名为“Who R U”的宗教社团。5年前,阿顿与母亲发生争执,随即将自己反锁房中,从此再未踏向外部世界。妮妲与阿顿德交流便是通过门缝下传递纸条来实现,凭借宗教赐予她的力量,妮妲似乎渐渐习惯这种不正常…
查理·克劳(达拉斯·罗伯茨 Dallas Roberts 饰)是一档电台深夜节目的主持人,长久以来他的事业和生活水平持续走低,节目收听率不升反降,面临被砍掉的危险;生活上他业已离异,与前妻、儿子的关系势同水火。某晚,查理接听了名叫杰夫的17岁少年的电话,少年声称正被神秘的影子人所困扰,精神几近崩溃,此后还给查理寄送了相关医学实验的资料…